2024年前10月橡膠行業(yè)經(jīng)濟運行情況
據(jù)對中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎等11個分會(委員會)391家重點會員企業(yè)的統(tǒng)計，2024年1-10月實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值4370.44億元，同比增長8.65%。從細分專業(yè)來看，僅炭黑出現(xiàn)負增長，并且較上年同期降幅擴大；其余實現(xiàn)正增長的專業(yè)中，輪胎、力車胎、制品、乳膠4個專業(yè)增長幅度超過10%。
1-10月，實現(xiàn)銷售收入3595.22億元，增長6.37%。從細分專業(yè)來看，有炭黑、助劑2個專業(yè)出現(xiàn)負增長，且降幅收窄；其余實現(xiàn)正增長的專業(yè)中，力車胎、
橡膠制品、乳膠3個專業(yè)增幅超10%。
1-10月，實現(xiàn)出口交貨值1705.25億元，增長13.00%。從細分專業(yè)來看，膠管膠帶、膠鞋、廢橡膠和橡膠助劑等4個專業(yè)出現(xiàn)負增長。輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個專業(yè)增幅超10%。
1-10月，出口率(值)為35.44%，增加1.64個百分點。從細分專業(yè)來看，輪胎、乳膠、模具、橡膠助劑和骨架材料等5個專業(yè)出口率(值)高于30%。
2024年10月膠市月評與11月展望
11月橡膠行業(yè)重要事件回顧
1.自11月9日起，商務部對原產(chǎn)于韓國和日本的進口丁腈橡膠繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限為5年。
2. 11月8日，美國國際貿(mào)易委員會投票裁定，美國針對從泰國運往美國的TBR輪胎將加征關(guān)稅，大多數(shù)輪胎制造商和進口商面臨的關(guān)稅稅率為12.33%。
3. 11月20-21日，由中國中化旗下桂林藍宇
航空輪胎發(fā)展有限公司研制的中國首條民航子午線輪胎裝配空客A320飛機試飛圓滿成功。
4. 11月25日，美國商務部發(fā)布公告，對進口自中國的低速載人車輛作出反補貼初裁。
11月橡膠價格指數(shù)繼續(xù)下跌
11月，卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的橡膠、合成橡膠價格指數(shù)繼續(xù)下跌，月均值環(huán)比跌幅分別為5.23%和9.56%，合成橡膠價格指數(shù)跌幅大于橡膠指數(shù)跌幅。
橡膠主要產(chǎn)品月均價環(huán)比下跌
從橡膠產(chǎn)品來看，11月橡膠產(chǎn)品均價普遍低于10月。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的16個主要產(chǎn)品中，下跌品目占比達到94%。跌幅最大的是丁二烯及下游通用合成橡膠，環(huán)比跌幅在7%-21%；天然橡膠、特種合成橡膠、輔料助劑、廢舊輪胎環(huán)比跌幅普遍在5%以內(nèi)，僅有異戊二烯橡膠一個產(chǎn)品月均價微漲。
合成橡膠價格跌幅最大
合成橡膠價格之所以跌幅最大，一方面由于原料丁二烯及合成橡膠期貨價格雙雙下跌，另一方面，隨著合成橡膠自身盈利修復，工廠開工負荷提升，供應更加充足，加速了合成橡膠跌勢。月內(nèi)丁二烯、順丁橡膠、丁苯橡膠均價環(huán)比跌幅分別為20.42%、12.36%和7.66%。
天然橡膠價格跌幅不及合成橡膠
相比合成橡膠價格跌幅，天然橡膠明顯抗跌。一方面，雖然海外進入旺產(chǎn)季，船貨到港增多，但國內(nèi)銷區(qū)庫存延續(xù)低位狀態(tài)，對價格底部形成支撐；另一方面，11月下旬泰國南部強降雨，原料膠水、膠塊價格受到支撐。
輪胎開工負荷維持穩(wěn)健
11月，輪胎開工負荷呈現(xiàn)穩(wěn)健態(tài)勢，全鋼胎與半鋼胎開工負荷較上月走高，月內(nèi)生產(chǎn)連續(xù)性強，且出口及訂單存在支撐。
12月橡膠市場展望
12月來看，橡膠產(chǎn)品價格重心仍將以下跌為主基調(diào)。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的16個橡膠主要產(chǎn)品中，75%的產(chǎn)品存在月均價下跌預期，代表產(chǎn)品有天然橡膠、丁二烯、丁苯橡膠、順丁橡膠、丁腈橡膠、SBS、合成膠乳；19%的產(chǎn)品區(qū)間弱勢窄調(diào)，代表產(chǎn)品有丁基橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠；另有6%的產(chǎn)品或存上漲預期，如異戊二烯橡膠。
12月，重點仍需關(guān)注天然橡膠海外新膠上量情況、氣候端對國內(nèi)停割結(jié)束時間的不確定因素，以及成本回落利潤修復合成橡膠裝置提負預期等。
以上數(shù)據(jù)由卓創(chuàng)資訊提供。
全球橡膠行業(yè)縱覽
1. 美國：12月5日，美國輪胎制造商協(xié)會(USTMA)宣布，因替換市場需求帶動，上調(diào)2024年美國輪胎總出貨量預測，預計總量達3.389億條，較2023年增長2.1%。其中，乘用車和載重輪胎原配胎出貨量分別下降2.6%和7.0%，輕卡輪胎原配胎出貨量則增長14.6%。替換胎市場各細分領域均有增長，卡車輪胎出貨量預計增長12.5%，乘用車和輕卡輪胎替換胎出貨量預計分別增長1.4%和5.8%，總銷量較上一年多780萬條。
據(jù)國貿(mào)通大數(shù)據(jù)和美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，美國半鋼胎進口量同比下降13.5%至1.26億條，進口額下降16.8%至73.26億美元，均價下降4.2%至62.00美元/條。在進口量前十的國家和地區(qū)中，僅柬埔寨明顯增長，泰國與越南微增，中國進口量為118萬條，較2023年同期233萬條，大幅下降49.4%。
全鋼胎方面，進口量微增1.7%達4354萬條，進口額下降9.4%至48.4億美元，均價下降11.2%至117.98美元/條。泰國、越南、柬埔寨和菲律賓的進口量增長，柬埔寨增幅達145.8%。中國進口量119萬條，較2023年同期186萬條，下降36.1%。
非公路輪胎方面，進口量下降6.3%至45.3萬噸，進口額下降12.9%至16.3億美元，均價下降7.4%至3914美元/噸。僅有自泰國和越南進口量增長。
2. 巴西：據(jù)巴西全國輪胎工業(yè)協(xié)會(ANIP)統(tǒng)計顯示，2024年10月，巴西乘用車替換胎銷量同比增長4.8%達159萬條，輕型載重車替換胎銷量增長15.4%達42萬條，載重車替換胎銷量下降7.4%至40萬條，摩托車替換胎銷量增長10.8%達84萬條，農(nóng)業(yè)替換胎銷量下降9.4%至3萬條。
1-10月，巴西乘用車替換胎銷量下降9.9%至1479萬條，輕型載重車替換胎銷量微增1.6%至381萬條，載重車替換胎銷量微降1.5%至410萬條，摩托車替換胎銷量增長2.6%達848萬條，農(nóng)業(yè)替換胎銷量下降12.7%至29萬條。
據(jù)國貿(mào)通大數(shù)據(jù)和巴西海關(guān)數(shù)據(jù)表明，2024年前三季度，巴西半鋼胎進口量增長29.8%達21.6萬噸，進口額增長23.5%達6.15億美元，均價下降4.8%至2.85美元/千克。中國、越南和印度是巴西半鋼胎進口量前三的國家，其中來自中國的進口量為16.8萬噸，占巴西半鋼胎總進口量的77.8%，較2023年同期的11.7萬噸，增長44.2%。
全鋼胎方面，進口量增長23.2%達20.6萬噸，進口額增長16.3%達5.34億美元，均價下降5.6%至2.6美元/千克。越南、中國和馬來西亞是巴西全鋼胎進口量前三的國家，來自中國的進口量為4.1萬噸，占巴西全鋼胎總進口量的1/5，較2023年同期的3.4萬噸，增長20.0%。
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